【5/26(水)開催】40代・50代から始める!豊かなセカンドライフに向けた資産運用

5月26日(水)19:00~20:00開催。前回開催時には大好評を頂いたセミナーの復活です!

40代・50代から始める!豊かなセカンドライフに向けた資産運用

2021/5/26
 [ 水 ] 19:00 – 20:00

セミナー概要

>>>ご好評を頂いたセミナーの復活です!<<<

老後2000万円問題。
40代から50代になってくると、セカンドライフ(老後)のおカネは現実的な課題になってくる方も多いと思います。

ところが、銀行や証券会社に行けば商品を勧められそうだし、街の投資セミナーは信用できるかわからない、周りにおカネのことを相談できる人はいないし…。
結局不安なまま、何も行動できていない方も多いのではないでしょうか。

今回のセミナーでは、まずは老後のおカネの基礎知識について理解していただき「自分は老後にいくら必要なのか?」を把握していただきます。

その上で、豊かなセカンドライフのための資産運用と取り崩しをどのようにしたら良いのか分かりやすくお伝えします。

<内容>
・老後のおカネの基礎知識
(人生の三大費用、介護費用、老後2,000万円問題、ゆとりのある生活、公的年金etc)
・計算してみましょう!あなたの老後資金
・40代・50代からの資産運用(運用事例紹介)
・弊社サービスのご紹介

上記の<内容>の中にもあります通り、今回のセミナーでは皆さんに計算をしていただく機会があります。
もしお手元にあれば、下記をご準備ください。

  • Excelシート または 紙とペン
  • 「ねんきん定期便」

「ねんきん定期便」とは1年に一度、郵送される下記のようなハガキです。
これまでの年金保険料納付額の明記と、それに基づいた受給できる年金額の明記があります。皆さんが老後の資金をどのくらい用意しないといけないか、を判断する資料として使用します。もちろん無くても、参考値を元に計算いただけるようになっておりますので、お気軽にご参加ください!

開催概要

開催日時 ■開催日 5月26日(水)19:00〜20:00

■オンライン開催 参加無料
参加URLは申し込みいただいた後、個別にお届けします。

講師

濵島成士郎 | 株式会社WealthLead代表
日本ではまだ全国149名(2020年3月現在)しかいない「日本証券アナリスト協会認定シニア・プライベートバンカー」の資格を保有。東京都主催の金融セミナー講師も務めるなど、数多くの講演実績あり。


苅谷達朗
 | 株式会社WealthLeadエグゼクティブディレクター
1級ファイナンシャルプラニング技能士日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。1990年日本興業銀行(現みずほ銀行)入行以来、一貫して資産運用業務に従事。資産運用の意義・楽しさを広めたいとの思いから2020年10月当社入社。

WealthLeadとは

WealthLeadは日本ではまだ珍しい「資産運用コンサルティング(投資助言業)」を営んでおります。
金融商品の販売はしません。中立の立場から意見を述べるのが仕事でもありません。100%お客さま側に立つアドバイザーです。
判断基準は「それはお客さまにとって有益か」です。
まずは一歩、踏み出してみてください。このセミナーがきっかけとなり、より素敵な人生を歩んでいただけると嬉しいです。
それではオンラインセミナーでお会いしましょう!

オンラインセミナーの特長

1. 講師は大手証券会社の支店長も務めたこの道32年のプロフェッショナルです。日本証券アナリスト協会認定のシニア・プライベートバンカー※ 資格も持つ、まさに金融エキスパートです

2. 東京都が主催した2018年度「基礎からわかる!女性のための金融セミナー」、2019年度「学生向け金融セミナー」の講師を務め、好評を博しました。

  1. 主催の株式会社WealthLeadは、金融庁の審査に合格、ライセンス登録(関東財務局長(金商)第3038号)された投資助言会社で、法律等の遵守と投資家保護を図ることを強く求められています。

※ 「シニア・プライベートバンカー」は公益社団法人日本証券アナリスト協会が認定する、富裕層の総合的な資産運用・管理に関する知識やサービスを体系化した PB教育プログラムの最上位の資格です。

よくあるご質問

Q. 何を使ってやるのですか?
A. ビデオ会議のツール「zoom」を使用します。

Q. オンラインセミナーで顔を出す必要はありますか?
A. 顔出ししていただいた方が講師はやりやすいですが、ビデオカメラをoffにしていただければ顔は見えません。お好きな方でご参加ください。

Q. なぜ無料なのですか?
A. 弊社は金融や投資に関する正しい知識を広めることをミッションとしています。その上で、個別に助言を必要とされる方にはオーダーメイドのコンサルティングをご案内させて頂いております。

Q. 参加後に商品の勧誘やしつこい営業が来るのではないかと不安です。
A. 弊社は金融商品の販売は一切致しませし、コンサルティングについてもしつこく営業するようなことはありません。ただし、メールでセミナー等のご案内をすることはございます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です