経営理念

投資の文化で人と社会を豊かに

私たちは「投資は社会貢献である」と思います。
投資が社会貢献?と思った方もいらっしゃるかも知れません。
企業の株式に投資するケースを考えてみましょう。

投資家から投資してもらった企業の経営者は、そのお金を活かして事業を展開します。
新しい機械を買ったり、人を採用したりしてより良い商品やサービスを生み出し、世の中に提供します。その商品やサービスが素晴らしいものであれば、便利な暮らしや楽しい毎日を送ることができるようになります。

素晴らしい商品やサービスを生み出した企業はユーザーや顧客が増え、成長・発展します。その結果、株価が上昇したり配当が増えたりします。つまり、投資した投資家もリターンを得ることになるのです。
リターンを得た投資家は、美味しいものを食べたり旅行に行くなどして消費が活発になるでしょうし、投資もさらに増えるでしょう。
寄付だってたくさんするかも知れません。

このように、投資をすることでお金の好循環が生まれ、人も社会も豊かになるのです。
投資をきちんと理解し、状況や目的に応じた投資をしていく、これからの日本と私たちには投資の文化が必要です。

社名のWealthLeadは、Wealth=「富・豊かさ」に、Lead=「導く」という意味です。
投資の文化を広め、人と社会を豊かにすることが弊社の目的であり、存在意義でもあるのです。

ビジョン

仕事に誇りを持ち、会社に愛着を持つ、全社員が最高にハッピーな会社
PBコンサルティング会社として、圧倒的NO.1企業

経営理念の「人と社会を豊かに」の「人」は、お客さまはもちろん、世の中のすべての人を意味しています。
しかしながら、真っ先に豊かにしたいのは実は「社員」です。
ともすると、証券会社でのリテール営業や銀行の金融商品の販売現場においては、お客さまの利益と会社の政策のハザマで悶々とすることがあります。そんな従来とは一線を画し、「真にお客さまのお役に立ち、社会に貢献できる!」と自分の仕事に誇りを持ち、経済面も含めて全社員が最高にハッピーな会社を目指しています。

また、弊社は今までの日本では類を見ないPB(プライベートバンキング)コンサルティング会社です。
金融商品を販売するのではなく、「お客さま側に立つアドバイザー」であり、提供するのは「お客さまにとって有益なアドバイス」です。お客さまに寄り添い、金融面はもちろん、節目節目で現れる様々な課題に先取的に取り組み、豊かで素敵な人生となるよう徹底的にサポートしていく。PBコンサルティングのパイオニア企業として圧倒的NO.1を目指します。

仕事に誇り持ち会社に愛着を持つ、全社員が最高にハッピーな会社
PBコンサルティング会社として、圧倒的NO.1企業

経営理念の「人と社会を豊かに!」の「人」は、お客さまはもちろん、世の中のすべての人を意味しています。
しかしながら、真っ先に豊かにしたいのは「社員」です。
ともすると、従来の証券会社でのリテール営業や銀行の金融商品の販売において、お客さまの利益と会社の政策のハザマで悶々とすることがあります。そんな悩める証券マン・ウーマン、金融パーソンが「この仕事なら真にお客さまのお役に立ち、社会に貢献できる!」と堂々と胸を張って言える、全社員が最高に幸せな会社を目指しています。
もう一つ、弊社は今までの日本では類を見ないPB(プライベートバンキング)コンサルティング会社です。
金融商品を販売するのではなく、「お客さま側に立つアドバイザー」であり、
提供するのは「お客さまにとって有益なアドバイス」です。
お客さまに寄り添い、金融面はもちろん、節目節目で現れる様々な課題に先取的に取り組み、豊かで素敵な人生となるよう徹底的にサポートしていく。PBコンサルティングのパイオニア企業として、圧倒的NO.1を目指します。

お客さま本位の助言を必要とされている皆さまへ

まずは一度当社までお問い合わせください。サービス内容について、ご説明をさせていただきます。

電話でのお問い合わせ:
株式会社WealthLead(ウェルスリード)

✆03-4405-4597