| ウェルスリード・アドバイザリー | |
| Benefit | 資産運用、資産・事業承継、相続、財務戦略等、お金周り全般のパーソナルコーチを獲得 |
| 内容 | ・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング ・iDeCo・NISAの活用 ・注文発注サポート ・継続的なフォローとアドバイス ・定期的なポートフォリオ診断とメンテナンス ・証券会社からの提案チェック ・保険や不動産を含めた資産全体のアドバイス ・資産・事業承継、相続、財務戦略等への初期的なアドバイス 等 |
| ・年間契約 ・助言資産額目途3,000万円以上 |
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| 料金 | ・助言資産額比例報酬（年額） 契約資産額の0.6％～1.5％（税込0.66％～1.65％） ※ミニマム年額 600,000円（税込660,000円）/月額 50,000円（税込55,000円） |
| スタートアップ・アドバイザリー | |
| Benefit | オーダーメイドで世界基準の資産形成・運用プランを手に入れ、お金の不安を解消 |
| 内容 | ・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング ・iDeCo・NISAの活用 ・発注サポート ・キャッシュフロー表の作成 ・保険のチェックと見直しアドバイス 等 |
| ・契約期間3か月 | |
| 料金 | 270,000円（税込297,000円） |
| スポット・アドバイザリー | |
| Benefit | 必要な時に必要なだけ、頼れるアドバイス |
| 内容 | ・資産運用全般や保有銘柄の価値分析（ポートフォリオ診断）、投資判断をアドバイス ①事前調査・準備の上、1時間30分の面談（オンライン面談含む）にてアドバイス ②1時間の面談（オンライン面談含む）にてその場でアドバイス（タイムチャージ式） |
| 料金 | ①70,000円（税込77,000円）②30,000円（税込33,000円） |
