株式会社WealthLead（ウェルスリード）は、「資産運用コンサルティング」と「M&Aアドバイザリー」を中心業務としたPB（プライベートバンキング）コンサルティング会社です。

金融商品を販売するのではなく、アドバイザーとしてお客さま側に立った助言を行います。
お客さまお一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニングです。
世界標準の国際分散投資を、米国で主流の「ゴールベース・ウェルスマネジメント」（資産運用の目的や人生の目標を定め、それを達成するために資産をマネジメントしていく手法）で実践します。

プライベートバンキング・コース＜経営者のための専属プライベートバンカー＞
Benefit	お金や資産、事業経営の頼れるブレーンを獲得
内容	・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング・保険や不動産も含めた資産全体のアドバイス・継続的なフォローとアドバイス・証券会社からの提案チェック・事業拡大や事業承継等に随時対応　等
内容	・年間契約
料金	・月額5万円～（税別）・初年度のみプランニングチャージ20万円（税別）

スタートアップサポート・コース＜初心者のためのマンツーマンサポート＞
Benefit	お金の不安から解放され、ファイナンシャルインデペンデンス（経済的自立）を実現
内容	・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング・保険や不動産も含めた資産全体のアドバイス・証券会社選びと注文発注サポート　等
内容	・運用開始後3ヶ月のサポート付き
料金	・38万円（税別）

スポットアドバイス・コース＜迷った時の頼れるアドバイザー＞
Benefit	必要な時に必要なことだけ気軽に相談
内容	・資産運用全般や保有銘柄の価値分析、投資判断をアドバイス
料金	・3万円（税別）

全てのコースで初回面談は無料です。また、プライベートバンキング・コースとスタートアップサポート・コースは、資産運用プランにご納得いただくまで料金は頂きません。

中小企業のM&Aは、金融機関やM&A仲介会社に支払う高額な手数料がネックとなります。また、小粒がゆえに積極的に取り組んでもらえないのが実情です。
弊社のM&Aアドバイザリーは、最低報酬100万円から、着手金等を頂かない成功報酬体系で中小零細企業を支援します。
弊社は「プライベートバンカー」です。経営者様に寄り添うファイナンシャル・アドバイザリーとして、個人・法人の両面からみて「最も有益」で「全体最適」なソリューションを実現します。

プライベートバンカーは、金融資産の運用・保全と資産全体の管理、事業承継や事業の拡大・再構築、相続・贈与等を、生涯に渡って包括的に支援していく金融プロフェッショナルです。

M&Aにおける各専門家の役割

M&Aにおける各専門家の役割

プロセスマネジメント	事前検討フェーズスキーム検討・企業概要書作成
	マッチングフェーズ候補企業リストアップ・マーケティング
	交渉フェーズ交渉・意思決定サポート
	実行フェーズドキュメンテーション・クロージング

お客さま本位の助言を必要とされている皆さまへ

まずは一度当社までお問い合わせください。サービス内容について、ご説明をさせていただきます。

電話でのお問い合わせ：
株式会社WealthLead（ウェルスリード）

プロセスマネジメント	事前検討フェーズスキーム検討・企業概要書作成
	マッチングフェーズ候補企業リストアップ・マーケティング
	交渉フェーズ交渉・意思決定サポート
	実行フェーズドキュメンテーション・クロージング

✆03-4405-4597