株式会社WealthLead(ウェルスリード)は、「米国式資産運用の助言」(投資助言・代理業)、M&Aや事業承継・相続コンサルティング等の「ウェルスマネジメント」、中小企業にこそふさわしい「企業型確定拠出年金の導入・運営支援」が事業内容です。

資産運用の助言(投資助言・代理業)

  • 金融商品を販売するのではなく、アドバイザーとしてお客さま側に立った助言を行います。
  • 米国で主流の「ゴールベース・ウェルスマネジメント」(資産運用の目的や人生の目標を定め、それを達成するために資産をマネジメントしていく手法)を助言します。
  • アクセス可能な世界中の商品から高品質かつ低コストな銘柄を選定します。

【基本契約(年間契約)】

  • お客さまの目的や目標に合わせてオーダーメイドでポートフォリオを構築します。
  • ETFと投資信託を中心に、現代ポートフォリオ理論に基づいた国際分散投資を行います。
  • 継続的なフォローアップと定期的なリバランスを行います。
  • 証券会社等からの提案内容チェックや資産に関する様々な相談も随時お受けします。
  • 契約資産額に連動した顧問料(助言報酬)体系です。(年額36万円(税別)~)

【スポット契約】

  • 今だけアドバイスが欲しい方や、基本契約を考えているが、どのようなアドバイスが受けられるのかを知りたいという方向けの助言サービスです。
  • ご相談を受けて、後日、原則として面談にて総合的に助言を行います。
  • 顧問料(助言報酬)は1回3万円(税別)です。

ウェルスマネジメント

  • ウェルスマネジメントとは、金融資産の運用・保全と資産全体の管理、事業承継・再構築、相続・贈与等を、生涯に渡って包括的に支援していくプロセスのことです。また、それを行う金融プロフェッショナルがプライベートバンカーです。
  • 各専門家と連携の上、お客さまにとって「最も有益」で「全体最適」な解決策を提示します。
    当社では下記のコンサルティングを行います。

◆資産管理コンサルティング
◆事業承継コンサルティング
◆相続コンサルティング
◆M&A
◆保険・JOL等を活用したタックスソリューション

企業型確定拠出年金の導入・運営支援

  • 企業型確定拠出年金は、「税制上非常に有利に老後資金を準備できる」福利厚生制度です。
  • 役職員の豊かな老後のための資産形成制度であり、人材確保の上でも企業の競争力強化につながります。
  • 企業・役職員双方にとって節税とコスト削減が図れます。
  • 加入者1名から導入可能であり、中小企業こそ導入すべき制度です。

お客さま本位の助言を必要とされている皆さまへ

まずは一度当社までお問い合わせください。サービス内容について、ご説明をさせていただきます。

電話でのお問い合わせ:
株式会社WealthLead(ウェルスリード)

✆03-4405-4597