株式会社WealthLead(ウェルスリード)は、「資産運用コンサルティング」と「M&Aアドバイザリー」を中心業務としたPB(プライベートバンキング)コンサルティング会社です。

資産運用コンサルティング

  • 金融商品を販売するのではなく、アドバイザーとしてお客さま側に立った助言を行います。
  • お客さまお一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニングです。
  • 世界標準の国際分散投資を、米国で主流の「ゴールベース・ウェルスマネジメント」(資産運用の目的や人生の目標を定め、それを達成するために資産をマネジメントしていく手法)で実践します。
PB顧問コース
<経営者のための専属プライベートバンカー>
Benefit資産運用、財務戦略、M&Aや事業承継等、法個両面で相談できるブレーンを獲得
内容・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング
・継続的なフォローとアドバイス
・定期的なポートフォリオ診断とメンテナンス
・証券会社からの提案チェック
・注文発注サポート
・保険や不動産も含めた資産全体のアドバイス
・企業財務や事業戦略に関する相談
・事業承継・相続等の相談 等
・年間契約
料金
・資産運用プランニング(初年度のみ)10万円(税別)
・定額報酬(月額3.5万円)+投資助言額比例報酬(年率0.6~1.0%)(税別)
FP顧問コース
<豊かな人生を送りたい人のための専属FP>
BenefitFinancial Independence(経済的自立)を達成するためのお金のパーソナルコーチを獲得
内容・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング
・継続的なフォローとアドバイス
・定期的なポートフォリオ診断とメンテナンス
・証券会社からの提案チェック
・注文発注サポート
・保険や不動産も含めた資産全体のアドバイス
・ライフプランや相続等についてのアドバイス 等
・年間契約
料金・資産運用プランニング(初年度のみ)10万円(税別)
・定額報酬(月額1万円)+投資助言額比例報酬(年率0.6~1.0%)(税別)
スポットアドバイス・コース
<迷った時の頼れるアドバイザー>
Benefit
必要な時に必要なことだけ気軽に相談
内容・資産運用全般や保有銘柄の価値分析、投資判断をアドバイス
料金・3万円(税別)

・全てのコースで初回面談は無料です。また、PB顧問コースとFP顧問コースは、資産運用プランにご納得頂くまでは料金は頂きません。なお、ご契約に際しては、契約締結前交付書面の内容をご確認下さい。
・有価証券に係るリスク等については、下記リンクをご参照下さい。
https://www.wealthlead.co.jp/notices/

M&Aアドバイザリー

  • 中小企業のM&Aは、金融機関やM&A仲介会社に支払う高額な手数料がネックとなります。また、小粒がゆえに積極的に取り組んでもらえないのが実情です。
  • 弊社のM&Aアドバイザリーは、最低報酬100万円から、着手金等を頂かない成功報酬体系で中小零細企業を支援します。
  • 弊社は「プライベートバンカー」です。経営者様に寄り添うファイナンシャル・アドバイザリーとして、個人・法人の両面からみて「最も有益」で「全体最適」なソリューションを実現します。
  • プライベートバンカーは、金融資産の運用・保全と資産全体の管理、事業承継や事業の拡大・再構築、相続・贈与等を、生涯に渡って包括的に支援していく金融プロフェッショナルです。

  • M&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザーの役割は、下表の通りです。

M&Aにおける各専門家の役割

専門家事前検討フェーズマッチングフェーズ交渉フェーズ実行フェーズ
ファイナンシャル
アドバイザー
プロセスマネジメント
スキーム検討
企業概要書作成
候補企業リストアップ
マッチング
交渉・意思決定サポートドキュメンテーション
クロージング
税理士税務チェック
公認会計士
監査法人
財務DD
バリュエーション
弁護士法務DDリーガルチェック
コンサルタント等人事DDPMI

その他業務

  • 事業承継コンサルティング
  • 相続コンサルティング
  • 投資教育
  • 企業型確定拠出年金の導入支援
  • セミナー、講演会の企画・講演

お客さま本位の助言を必要とされている皆さまへ

まずは一度当社までお問い合わせください。サービス内容について、ご説明をさせていただきます。

電話でのお問い合わせ:
株式会社WealthLead(ウェルスリード)

✆03-6264-2953