| PB顧問コース ＜経営者のための専属プライベートバンカー＞ |
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| Benefit | 資産運用、財務戦略、M&Aや事業承継等、法個両面で相談できるブレーンを獲得 |
| 内容 | ・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング ・継続的なフォローとアドバイス ・定期的なポートフォリオ診断とメンテナンス ・証券会社からの提案チェック ・注文発注サポート ・保険や不動産も含めた資産全体のアドバイス ・企業財務や事業戦略に関する相談 ・事業承継・相続等の相談 等 |
| ・年間契約 | |
| 料金 | ・資産運用プランニング（初年度のみ）10万円（税別） ・定額報酬（月額3.5万円）＋投資助言額比例報酬（年率0.6～1.0％）（税別） |
| FP顧問コース ＜豊かな人生を送りたい人のための専属FP＞ |
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| Benefit | Financial Independence（経済的自立）を達成するためのお金のパーソナルコーチを獲得 |
| 内容 | ・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング ・継続的なフォローとアドバイス ・定期的なポートフォリオ診断とメンテナンス ・証券会社からの提案チェック ・注文発注サポート ・保険や不動産も含めた資産全体のアドバイス ・ライフプランや相続等についてのアドバイス 等 |
| ・年間契約 | |
| 料金 | ・資産運用プランニング（初年度のみ）10万円（税別） ・定額報酬（月額１万円）＋投資助言額比例報酬（年率0.6～1.0％）（税別） |
| スポットアドバイス・コース ＜迷った時の頼れるアドバイザー＞ |
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| Benefit | 必要な時に必要なことだけ気軽に相談 |
| 内容 | ・資産運用全般や保有銘柄の価値分析、投資判断をアドバイス |
| 料金 | ・3万円（税別） |
・全てのコースで初回面談は無料です。また、PB顧問コースとFP顧問コースは、資産運用プランにご納得頂くまでは料金は頂きません。なお、ご契約に際しては、契約締結前交付書面の内容をご確認下さい。
・有価証券に係るリスク等については、下記リンクをご参照下さい。
https://www.wealthlead.co.jp/notices/
