株式会社WealthLead(ウェルスリード)は、「資産運用コンサルティング」と「M&Aアドバイザリー」を中心業務としたPB(プライベートバンキング)コンサルティング会社です。

資産運用コンサルティング

  • 金融商品を販売するのではなく、アドバイザーとしてお客さま側に立った助言を行います。
  • お客さまお一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニングです。
  • 世界標準の国際分散投資を、米国で主流の「ゴールベース・ウェルスマネジメント」(資産運用の目的や人生の目標を定め、それを達成するために資産をマネジメントしていく手法)で実践します。
ウェルスリード・アドバイザリー
Benefit資産運用、資産・事業承継、相続、財務戦略等、お金周り全般のパーソナルコーチを獲得
内容・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング
・iDeCo・NISAの活用
・注文発注サポート
・継続的なフォローとアドバイス
・定期的なポートフォリオ診断とメンテナンス
・証券会社からの提案チェック
・保険や不動産を含めた資産全体のアドバイス
・資産・事業承継、相続、財務戦略等への初期的なアドバイス 等
・年間契約
・助言資産額目途3,000万円以上
料金
・助言資産額比例報酬(年額) 契約資産額の0.6%~1.5%(税込0.66%~1.65%)
※ミニマム年額 600,000円(税込660,000円)/月額 50,000円(税込55,000円)
スタートアップ・アドバイザリー
Benefitオーダーメイドで世界基準の資産形成・運用プランを手に入れ、お金の不安を解消
内容・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング
・iDeCo・NISAの活用
・発注サポート
・キャッシュフロー表の作成
・保険のチェックと見直しアドバイス 等
・契約期間3か月
料金
270,000円(税込297,000円)
スポット・アドバイザリー
Benefit必要な時に必要なだけ、頼れるアドバイス
内容・資産運用全般や保有銘柄の価値分析(ポートフォリオ診断)、投資判断をアドバイス
①事前調査・準備の上、1時間30分の面談(オンライン面談含む)にてアドバイス
②1時間の面談(オンライン面談含む)にてその場でアドバイス(タイムチャージ式)

料金
①70,000円(税込77,000円)②30,000円(税込33,000円)

M&Aアドバイザリー

  • 中小企業のM&Aは、金融機関やM&A仲介会社に支払う高額な手数料がネックとなります。また、小粒がゆえに積極的に取り組んでもらえないのが実情です。
  • 弊社のM&Aアドバイザリーは、最低100万円(セルサイドFA500万円)からの譲渡価額ベースレーマンによる成功報酬体系で中小企業を支援します。
  • 弊社は「プライベートバンカー」です。経営者様に寄り添うファイナンシャル・アドバイザリーとして、個人・法人の両面からみて「最も有益」で「全体最適」なソリューションを実現します。
  • プライベートバンカーは、金融資産の運用・保全と資産全体の管理、事業承継や事業の拡大・再構築、相続・贈与等を、生涯に渡って包括的に支援していく金融プロフェッショナルです。

  • 弊社は、中小企業庁が推進する「M&A支援機関に係る登録制度」に登録された会社として、「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項を遵守することを宣言しています。詳しくはこちらをご覧ください。
  • M&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザーの役割は、下表の通りです。

M&Aにおける各専門家の役割

専門家事前検討フェーズマッチングフェーズ交渉フェーズ実行フェーズ
ファイナンシャル
アドバイザー
プロセスマネジメント
スキーム検討
企業概要書作成
候補企業リストアップ
マッチング
交渉・意思決定サポートドキュメンテーション
クロージング
税理士税務チェック
公認会計士
監査法人
財務DD
バリュエーション
弁護士法務DDリーガルチェック
コンサルタント等人事DDPMI

その他業務

  • 事業承継コンサルティング
  • 相続コンサルティング
  • 投資教育
  • 企業型確定拠出年金の導入支援
  • セミナー、講演会の企画・講演

お客さま本位の助言を必要とされている皆さまへ

まずは一度当社までお問い合わせください。サービス内容について、ご説明をさせていただきます。

電話でのお問い合わせ:
株式会社WealthLead(ウェルスリード)

✆03-6264-2953