M&Aにおける各専門家の役割
| 専門家 | 事前検討フェーズ | マッチングフェーズ | 交渉フェーズ | 実行フェーズ |
| ファイナンシャル アドバイザー | プロセスマネジメント | |||
| スキーム検討 企業概要書作成 | 候補企業リストアップ マッチング | 交渉・意思決定サポート | ドキュメンテーション クロージング |
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| 税理士 | ― | ― | 税務チェック | ― |
| 公認会計士 監査法人 | ― | ― | 財務DD バリュエーション | ― |
| 弁護士 | ― | ― | 法務DD | リーガルチェック |
| コンサルタント等 | ― | ― | 人事DD | PMI |
株式会社WealthLead（ウェルスリード）は、「米国式資産運用コンサルティング」と「M&Aアドバイザリー」を中心業務としたPB（プライベートバンキング）コンサルティング会社です。
米国式資産運用コンサルティング
- 金融商品を販売するのではなく、アドバイザーとしてお客さま側に立った助言を行います。
- 米国で主流の「ゴールベース・ウェルスマネジメント」（資産運用の目的や人生の目標を定め、それを達成するために資産をマネジメントしていく手法）を助言します。
- 現代ポートフォリオ理論に基づいた国際分散投資を、お客様ごとにオーダーメイドで構築します。
| ライフタイムパートナー・コース | |
| 内容 | お金や資産に関するパートナーとして、生涯寄り添うコースです |
| ・オーダーメイドでポートフォリオを構築 ・継続的なフォローアップとメンテナンス ・証券会社からの提案チェックや様々な課題に随時対応 等 |
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| ・年間契約（毎年更新）です |
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| 料金 (税別) | ・月額5万円～（契約資産額連動) ・プランニングチャージ10万円（初年度のみ） |
| スタートアップパートナー・コース | |
| 内容 | ご自身で資産形成、運用が出来るようノウハウを伝授するコースです |
| ・オーダーメイドでポートフォリオを構築 ・資産管理・メンテナンス方法を伝授 等 |
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| ・期間3ヶ月のコースです ・契約期間終了時から1年後および2年後にアフターフォローを行います |
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| 料金 (税別) | ・36万円（プランニングチャージ10万円込み） |
| スポットアドバイス・コース | |
| 内容 | 今だけアドバイスが欲しい方向けのコースです |
| ・保有中や購入を検討している銘柄の診断 ・ポートフォリオのアドバイス 等 |
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| ・1回総合的にアドバイスします | |
| 料金 (税別) | ・５万円～（ご相談の内容に応じてお見積りいたします） |
M&Aアドバイザリー
- 中小企業のM&Aは、金融機関やM&A仲介会社に支払う高額な手数料がネックとなります。また、小粒がゆえに積極的に取り組んでもらえないのが実情です。
- 弊社のM&Aアドバイザリーは、最低報酬100万円から、着手金等を頂かない成功報酬体系で中小零細企業を支援します。
- 弊社は「プライベートバンカー」です。経営者様に寄り添うファイナンシャル・アドバイザリーとして、個人・法人の両面からみて「最も有益」で「全体最適」なソリューションを実現します。
- M&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザーの役割は、下表の通りです。
プライベートバンカーは、金融資産の運用・保全と資産全体の管理、事業承継や事業の拡大・再構築、相続・贈与等を、生涯に渡って包括的に支援していく金融プロフェッショナルです。
M&Aにおける各専門家の役割
| プロセスマネジメント | 事前検討フェーズ スキーム検討・企業概要書作成 |
| マッチングフェーズ 候補企業リストアップ・マーケティング |
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| 交渉フェーズ 交渉・意思決定サポート |
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| 実行フェーズ ドキュメンテーション・クロージング |
その他業務
- 事業承継コンサルティング
- 相続コンサルティング
- 投資教育
- 企業型確定拠出年金の導入支援
- セミナー、講演会の企画・講演
お客さま本位の助言を必要とされている皆さまへ
まずは一度当社までお問い合わせください。サービス内容について、ご説明をさせていただきます。
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株式会社WealthLead（ウェルスリード）