株式会社WealthLead(ウェルスリード)は、「資産運用コンサルティング」と「M&Aアドバイザリー」を中心業務としたPB(プライベートバンキング)コンサルティング会社です。

資産運用コンサルティング

  • 金融商品を販売するのではなく、アドバイザーとしてお客さま側に立った助言を行います。
  • お客さまお一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニングです。
  • 世界標準の国際分散投資を、米国で主流の「ゴールベース・ウェルスマネジメント」(資産運用の目的や人生の目標を定め、それを達成するために資産をマネジメントしていく手法)で実践します。
プライベートバンキング・コース
<経営者のための専属プライベートバンカー>
Benefitお金や資産、事業経営の頼れるブレーンを獲得
内容・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング
・保険や不動産も含めた資産全体のアドバイス
・継続的なフォローとアドバイス
・証券会社からの提案チェック
・事業拡大や事業承継等に随時対応 等
・年間契約
料金・月額5万円~(税別)
・初年度のみプランニングチャージ20万円(税別)
スタートアップサポート・コース
<初心者のためのマンツーマンサポート>
Benefitお金の不安から解放され、ファイナンシャルインデペンデンス(経済的自立)を実現
内容・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング
・保険や不動産も含めた資産全体のアドバイス
・証券会社選びと注文発注サポート 等
・運用開始後3ヶ月のサポート付き
料金・38万円(税別)
スポットアドバイス・コース
<迷った時の頼れるアドバイザー>
Benefit
必要な時に必要なことだけ気軽に相談
内容・資産運用全般や保有銘柄の価値分析、投資判断をアドバイス
料金・3万円(税別)

全てのコースで初回面談は無料です。また、プライベートバンキング・コースとスタートアップサポート・コースは、資産運用プランにご納得いただくまで料金は頂きません。

M&Aアドバイザリー

  • 中小企業のM&Aは、金融機関やM&A仲介会社に支払う高額な手数料がネックとなります。また、小粒がゆえに積極的に取り組んでもらえないのが実情です。
  • 弊社のM&Aアドバイザリーは、最低報酬100万円から、着手金等を頂かない成功報酬体系で中小零細企業を支援します。
  • 弊社は「プライベートバンカー」です。経営者様に寄り添うファイナンシャル・アドバイザリーとして、個人・法人の両面からみて「最も有益」で「全体最適」なソリューションを実現します。
  • プライベートバンカーは、金融資産の運用・保全と資産全体の管理、事業承継や事業の拡大・再構築、相続・贈与等を、生涯に渡って包括的に支援していく金融プロフェッショナルです。

  • M&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザーの役割は、下表の通りです。

M&Aにおける各専門家の役割

専門家事前検討フェーズマッチングフェーズ交渉フェーズ実行フェーズ
ファイナンシャル
アドバイザー
プロセスマネジメント
スキーム検討
企業概要書作成
候補企業リストアップ
マッチング
交渉・意思決定サポートドキュメンテーション
クロージング
税理士税務チェック
公認会計士
監査法人
財務DD
バリュエーション
弁護士法務DDリーガルチェック
コンサルタント等人事DDPMI

その他業務

  • 事業承継コンサルティング
  • 相続コンサルティング
  • 投資教育
  • 企業型確定拠出年金の導入支援
  • セミナー、講演会の企画・講演

お客さま本位の助言を必要とされている皆さまへ

まずは一度当社までお問い合わせください。サービス内容について、ご説明をさせていただきます。

電話でのお問い合わせ:
株式会社WealthLead(ウェルスリード)

✆03-6264-2953