お客さま本位の助言を必要とされている皆さまへ
まずは一度当社までお問い合わせください。サービス内容について、ご説明をさせていただきます。
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株式会社WealthLead（ウェルスリード）
株式会社WealthLead（ウェルスリード）は、「米国式資産運用コンサルティング」、「M&A・事業承継アドバイザリー」、「企業型確定拠出年金の導入支援」が事業内容です。
米国式資産運用コンサルティング
- 金融商品を販売するのではなく、アドバイザーとしてお客さま側に立った助言を行います。
- 米国で主流の「ゴールベース・ウェルスマネジメント」（資産運用の目的や人生の目標を定め、それを達成するために資産をマネジメントしていく手法）を助言します。
- 現代ポートフォリオ理論に基づいた国際分散投資を、お客様ごとにオーダーメイドで構築します。
| ライフタイムパートナー・コース | |
| 内容 | お金や資産に関するパートナーとして、生涯寄り添うコースです |
| ・オーダーメイドでポートフォリオを構築 ・継続的なフォローアップとメンテナンス ・証券会社からの提案チェックや様々な課題に随時対応 |
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| 備考 | ・年間契約（毎年更新）です ・契約資産額は2,000万円以上とさせて頂きます |
| 料金 (税別) | ・36万円～（契約資産額連動) ・プランニングチャージ10万円（初年度のみ） |
| スタートアップパートナー・コース | |
| 内容 | ご自身で資産形成、運用が出来るようノウハウを伝授するコースです |
| ・オーダーメイドでポートフォリオを構築 ・資産管理・メンテナンス方法を伝授 |
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| 備考 | ・期間6ヶ月のコースです ・契約資産額の制約はありません |
| 料金 (税別) | ・28万円（プランニングチャージ込み） |
| スポットアドバイス・コース | |
| 内容 | 今だけアドバイスが欲しい方向けのコースです |
| ・保有中や購入を検討している銘柄の診断 ・ポートフォリオのアドバイス |
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| 備考 | ・1回総合的にアドバイスします ・契約資産額の制限はありません |
| 料金 (税別) | ・５万円（診断する銘柄数が多ければ別途お見積りとなります） |
M&A・事業承継アドバイザリー
- 中小企業のM&Aは、金融機関やM&A仲介会社に支払う高額な手数料がネックとなります。また、小粒がゆえに積極的に取り組んでもらえないのが実情です。
- 弊社のM&Aアドバイザリーは、着手金や中間金を頂かない完全成功報酬体系（最低報酬100万円）で中小企業を支援します。
- 弊社は「プライベートバンカー」です。経営者様に寄り添い、個人・法人の両面からみて「最も有益」で「全体最適」なソリューションを実現します。
プライベートバンカーは、金融資産の運用・保全と資産全体の管理、事業承継や事業の拡大・再構築、相続・贈与等を、生涯に渡って包括的に支援していく金融プロフェッショナルです。
企業型確定拠出年金の導入支援
- 企業型確定拠出年金は、「税制上非常に有利に老後資金を準備できる」福利厚生制度です。
- 役職員の豊かな老後のための資産形成制度であり、人材確保の上でも企業の競争力強化につながります。
- 企業・役職員双方にとって節税とコスト削減が図れます。
- 加入者1名から導入可能であり、中小企業こそ導入すべき制度です。