株式会社WealthLead(ウェルスリード)は、「米国式資産運用コンサルティング」と「M&Aアドバイザリー」を中心業務としたPB(プライベートバンキング)コンサルティング会社です。

米国式資産運用コンサルティング

  • 金融商品を販売するのではなく、アドバイザーとしてお客さま側に立った助言を行います。
  • 米国で主流の「ゴールベース・ウェルスマネジメント」(資産運用の目的や人生の目標を定め、それを達成するために資産をマネジメントしていく手法)を助言します。
  • 現代ポートフォリオ理論に基づいた国際分散投資を、お客様ごとにオーダーメイドで構築します。
ライフタイムパートナー・コース
内容
お金や資産に関するパートナーとして、生涯寄り添うコースです
・オーダーメイドでポートフォリオを構築
・継続的なフォローアップとメンテナンス
・証券会社からの提案チェックや様々な課題に随時対応 等
・年間契約(毎年更新)です
料金
(税別)
・月額5万円~(契約資産額連動)
・プランニングチャージ10万円(初年度のみ)
スタートアップパートナー・コース
内容ご自身で資産形成、運用が出来るようノウハウを伝授するコースです
・オーダーメイドでポートフォリオを構築
・資産管理・メンテナンス方法を伝授 等
・期間3ヶ月のコースです
・契約期間終了時から1年後および2年後にアフターフォローを行います
料金
(税別)
・36万円(プランニングチャージ10万円込み)
スポットアドバイス・コース
内容
今だけアドバイスが欲しい方向けのコースです
・保有中や購入を検討している銘柄の診断
・ポートフォリオのアドバイス 等
・1回総合的にアドバイスします
料金
(税別)
・5万円~(ご相談の内容に応じてお見積りいたします)

M&Aアドバイザリー

  • 中小企業のM&Aは、金融機関やM&A仲介会社に支払う高額な手数料がネックとなります。また、小粒がゆえに積極的に取り組んでもらえないのが実情です。
  • 弊社のM&Aアドバイザリーは、最低報酬100万円から、着手金等を頂かない成功報酬体系で中小零細企業を支援します。
  • 弊社は「プライベートバンカー」です。経営者様に寄り添うファイナンシャル・アドバイザリーとして、個人・法人の両面からみて「最も有益」で「全体最適」なソリューションを実現します。
  • プライベートバンカーは、金融資産の運用・保全と資産全体の管理、事業承継や事業の拡大・再構築、相続・贈与等を、生涯に渡って包括的に支援していく金融プロフェッショナルです。

  • M&Aにおけるファイナンシャル・アドバイザーの役割は、下表の通りです。

M&Aにおける各専門家の役割

専門家事前検討フェーズマッチングフェーズ交渉フェーズ実行フェーズ
ファイナンシャル
アドバイザー
プロセスマネジメント
スキーム検討
企業概要書作成
候補企業リストアップ
マッチング
交渉・意思決定サポートドキュメンテーション
クロージング
税理士税務チェック
公認会計士
監査法人
財務DD
バリュエーション
弁護士法務DDリーガルチェック
コンサルタント等人事DDPMI

M&Aにおける各専門家の役割

プロセスマネジメント事前検討フェーズ
スキーム検討・企業概要書作成
マッチングフェーズ
候補企業リストアップ・マーケティング
交渉フェーズ
交渉・意思決定サポート
実行フェーズ
ドキュメンテーション・クロージング

その他業務

  • 事業承継コンサルティング
  • 相続コンサルティング
  • 投資教育
  • 企業型確定拠出年金の導入支援
  • セミナー、講演会の企画・講演

お客さま本位の助言を必要とされている皆さまへ

まずは一度当社までお問い合わせください。サービス内容について、ご説明をさせていただきます。

電話でのお問い合わせ:
株式会社WealthLead(ウェルスリード)

✆03-4405-4597