株式会社WealthLead(ウェルスリード)は、「米国式資産運用の助言」(投資助言・代理業)、M&Aや事業承継・相続コンサルティング等の「ウェルスマネジメント」、中小企業にこそふさわしい「企業型確定拠出年金の導入・運営支援」が事業内容です。

資産運用の助言(投資助言・代理業)

  • 金融商品を販売するのではなく、アドバイザーとしてお客さま側に立った助言を行います。
  • 米国で主流の「ゴールベース・ウェルスマネジメント」(資産運用の目的や人生の目標を定め、それを達成するために資産をマネジメントしていく手法)を助言します。
  • アクセス可能な世界中の商品から高品質かつ低コストな銘柄を選定します。

【ライフタイムパートナー・コース】

  • お金や資産に関する生涯のパートナーとして寄り添う、年間契約のコースです。
  • お客さまの目的や目標に合わせ、オーダーメイドでポートフォリオを構築します。
  • 継続的なフォローアップを行いつつ、資産に関する相談も随時お受けします。
  • 助言報酬は年額36万円(税別)から、契約資産額は原則として2,000万円以上とさせて頂きます。

【スタートアップパートナー・コース】

  • お客さまに相応しい資産運用・管理がご自身で出来るようする、期間6ヶ月のコースです。
  • 助言報酬は28万円(税別)です。

【スポットアドバイス・コース】

  • 今だけアドバイスが欲しい方向けのコースです。
  • 銘柄の投資判断やアセットアロケーション等を助言します。
  • 助言報酬は、銘柄数に応じて5万円(税別)からとなります。

ウェルスマネジメント

  • ウェルスマネジメントとは、金融資産の運用・保全と資産全体の管理、事業承継・再構築、相続・贈与等を、生涯に渡って包括的に支援していくプロセスのことです。また、それを行う金融プロフェッショナルがプライベートバンカーです。
  • 各専門家と連携の上、お客さまにとって「最も有益」で「全体最適」な解決策を提示します。
    当社では下記のコンサルティングを行います。

◆資産管理コンサルティング
◆事業承継コンサルティング
◆相続コンサルティング
◆M&A
◆保険・JOL等を活用したタックスソリューション

企業型確定拠出年金の導入・運営支援

  • 企業型確定拠出年金は、「税制上非常に有利に老後資金を準備できる」福利厚生制度です。
  • 役職員の豊かな老後のための資産形成制度であり、人材確保の上でも企業の競争力強化につながります。
  • 企業・役職員双方にとって節税とコスト削減が図れます。
  • 加入者1名から導入可能であり、中小企業こそ導入すべき制度です。

お客さま本位の助言を必要とされている皆さまへ

まずは一度当社までお問い合わせください。サービス内容について、ご説明をさせていただきます。

電話でのお問い合わせ:
株式会社WealthLead(ウェルスリード)

✆03-4405-4597