| ウェルスリード・コンサルティング | |
| Benefit | 豊かな人生を送るためのお金のパーソナルコーチを獲得 |
| 内容 | ・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング ・継続的なフォローとアドバイス ・定期的なポートフォリオ診断とメンテナンス ・証券会社からの提案チェック ・注文発注サポート ・保険や不動産も含めた資産全体のアドバイス 等 |
| ・年間契約 | |
| 料金 | ・プランニングチャージ（初年度のみ）100,000円（税込110,000円） ・助言資産額比例報酬（年額） 契約資産額の0.6％～1.2％（税込0.66％～1.32％） |
| スタートプラン・コンサルティング | |
| Benefit | これから投資を始める人が世界基準の資産運用プランを獲得 |
| 内容 | ・お一人お一人に合わせたオーダーメイドの資産運用プランニング ・iDeCo、NISAの活用 ・証券会社選びと注文発注サポート 【オプション】 ・保険のチェック、見直し ・キャッシュフロー表作成 |
| 料金 | ・100,000円（税込110,000円） ・オプション 10,000円（税込11,000円）～60,000円（税込66,000円） |
| スポット・コンサルティング | |
| Benefit | 必要な時に必要なことだけ気軽に相談 |
| 内容 | ・資産運用全般や保有銘柄の価値分析、投資判断をアドバイス |
| 料金 | 30,000円（税込33,000円） |
・初回面談は無料です。
・有価証券に係るリスク等については、下記リンクをご参照下さい。
https://www.wealthlead.co.jp/notices/
