来年から始まる新NISAについて、詳しく知りたい！相談したい！というお声をたくさんいただくようになりました。そこで、美味しいケーキとコーヒーをお召し上がりいただきながら、ざっくばらんに相談できるお茶会を企画しました。
少人数かつカジュアルなお茶会ですのでどうぞお気軽に！先着順で限定10名様までとなりますのでお早めにお申し込みください。

会場のある日本橋兜町は、おしゃれなカフェや有名なスイーツ店が続々と誕生している素敵な街です。近くには都内屈指の金運・財運にご利益があると評判の小網神社や、広瀬すずさんがCMでアピールしていた日本橋室町もあります。ご夫婦やお友達と一緒にご参加の場合は割引もあります。ぜひお誘い合わせの上お越しください。

＜日時＞
2023年10月9日（月）13：30～15：30

＜場所＞
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町7番1号1F KNAG
HP：https://knag.jp/

＜費用＞
お一人様 5,500円（税込）
※お二人以上でお申し込みの場合はお一人様 5,000円（税込）
※参加費は銀行振込でのお支払いとなります。お振込先はお申込をいただいた後に、担当者からご案内いたします。
※ご入金、キャンセルは10月6日(金)までとなりますのであらかじめご了承ください。

＜タイムスケジュール＞
13:15　開場
13:30～14:00　新NISAの仕組みと金融機関への手続きについて
14:00～15:30　ケーキとお茶を召し上がりながら懇談します。どしどしご質問やご相談ください。
※終了時間は多少前後する場合があります。

弊社は今までの日本では類を見ないPB（プライベートバンキング）コンサルティング会社です。金融商品を販売する会社ではなく、中立の立場でもない、「お客さまに寄り添い、お客さまにとって有益な助言のみをする」人生を伴走するファイナンシャルアドバイザーです。また、M&Aや事業承継、相続・贈与等、法人面も含めた「人生の節目の課題」を一気通貫で支援するプライベートバンカーです。
WealthLeadの社名の由来は、Wealth＝「富・豊かさ」に、Lead＝「導く」です。これからも創意工夫を続け、経営理念に掲げた「投資の文化で人と社会を豊かに」を実現すべく、全力を尽くして参ります。
まずは一歩、踏み出してみてください。このお茶会がきっかけとなり、より素敵な人生を歩んでいただけると嬉しいです。
それでは資産運用お茶会でお会いしましょう！

1. 濵島は大手証券会社の支店長も務めたこの道32年のプロフェッショナルです。日本証券アナリスト協会認定のシニア・プライベートバンカー※を保有。まさに金融のエキスパートです。

2.創業後、数多くのセミナーを開催。「投資は社会貢献である」という理念をもとに、どこよりもわかりやすく解説。そういった実績から東京都が主催する金融セミナーの講師に抜擢。2018年度「基礎からわかる！女性のための金融セミナー」、2019年度「学生向け金融セミナー」の講師を務め、好評を博しました。

3.主催の株式会社WealthLeadは、内閣総理大臣の登録（関東財務局長（金商（第3038号）を受けた投資助言会社で、法律等の遵守と投資家保護を図ることを強く求められています。

4.2022年12月には新たに内閣総理大臣から金融商品仲介業（関東財務局長（金仲）第970号）の登録を受け、従来の投資助言会社として「有価証券の価値分析と投資判断に基づいた助言」を提供する一方で、お客さまの希望があれば、「助言に基づいた有価証券の勧誘および売買注文」を金融商品仲介業者として媒介ができる、他では類を見ないサービスを展開しております

(※) 「シニア・プライベートバンカー」は公益社団法人日本証券アナリスト協会が認定する、富裕層の総合的な資産運用・管理に関する知識やサービスを体系化した PB教育プログラムの最上位の資格です。