資産全体の把握と見える化

前回、資産全体の把握をしましょう!と書きました。

私が資産全体の把握に活用しているのは、WMW(ウェルス・マネジメント・ワークステーション)というシステムで、以下のようなシートにご記入頂いています。

これにより、資産全体がどのようになっているのか、金融資産は適正に分散されているのか、万が一相続が発生した時に相続税の支払いは可能なのかどうか、などなど、様々なことを把握することができます。例えば、以下のように資産・負債を「見える化」するのです(数字は架空のデータです)。

 

資産全体を把握・分析した上で戦略を立ててマネジメントしていくことが大切です。

資産全体の把握に努め、戦略的な資産マネジメントを実践し、豊かでゆとりある人生をぜひ!

 

 

 

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