資産全体の把握と見える化

616a2778ae9c17219454eaeb6a49cb12 s

前回、資産全体の把握をしましょう!と書きました。

私が資産全体の把握に活用しているのは、WMW(ウェルス・マネジメント・ワークステーション)というシステムで、以下のようなシートにご記入頂いています。

07b56c0bc3ec4fe1d60b8d61db9fdb31

これにより、資産全体がどのようになっているのか、金融資産は適正に分散されているのか、万が一相続が発生した時に相続税の支払いは可能なのかどうか、などなど、様々なことを把握することができます。例えば、以下のように資産・負債を「見える化」するのです(数字は架空のデータです)。

8abdcd5abe2effccb53048aa082d0fa6

 

資産全体を把握・分析した上で戦略を立ててマネジメントしていくことが大切です。

資産全体の把握に努め、戦略的な資産マネジメントを実践し、豊かでゆとりある人生をぜひ!

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です