「売る」ではなく「導く」──RIA＋IFAという新しいキャリアのかたちを、あなたに。
こんにちは。WealthLead代表の濱島です。
今回、新たに募集を始めた「パートナーPB(業務委託型)」に込めた想いをお伝えします。

お申し込みはこちらから↓
https://www.wealthlead.co.jp/contact/
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■「販売業」から「助言業」への転換
私は、証券会社を経て今の独立系ファームを立ち上げました。
証券会社では営業店はもちろん、企画や人事部門も経験しました。沢山のことを学び、多くの人に育ててもらった素晴らしい環境でしたが、一方でいつもどこかに「限界」を感じていたのも事実です。
それは──
「商品を売らなければ評価されない」
「とにかく手数料を稼がなくてはならない」
「お客様の利益最優先の提案ができない」
そういった構造に、です。
だから私は投資助言会社を立ち上げ、米国式RIAとして「助言」を行い、IFAとして「媒介・執行」も担うビジネスモデルを構築してきました。金融商品を「売る」のではなく、資産運用の「助言」をお届けするのです。
弊社の収益源は売買コミッションではなく、助言資産額連動フィーです。お客さまの資産が増えれば弊社の売上もUPします。利益相反の少ない、WIN-WINのモデルであると自負しています。
これが、WealthLeadの根幹です。
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■「どこよりも顧客本位」を、本気でやる会社
WealthLeadは徹底的に対話にこだわります。
ヒアリングを通じて、資産状況・家族構成・課題や将来の夢などを伺い、
個人のBS（バランスシート）やPL（キャッシュフロー）を可視化し、リスク許容度に応じた「その方にとって本当に必要なポートフォリオ」を設計していきます。
不動産や保険も含めた資産全体の管理や相続や贈与の相談にも応じます。
助言会社だからできるRIAとしての「本質的な助言」＋IFAとしての「有価証券の媒介や注文の執行」を併せ持つことで、真の顧客本位と機動力の両立を図っています。
このハイブリッドモデルこそが、WealthLeadの最大の強みです。
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■ 独立系プライベートバンカーブティック
WealthLeadは、資産運用の助言に加え、M&Aアドバイザリーも提供しています。後継者のいない経営者の事業承継を支援するセルサイドFA、事業拡大を目指す経営者の懐刀として動くバイサイドFA。顧客次第で立ち位置は変わりますが、利益相反の懸念が強い「仲介」ではなく、顧客の利益を最大限追求する「FA」として行動します。つまり、M&Aの成立を目的とするのではなく、経営者の想いを実現することをゴールとしています。
私たちは、資産運用の助言とM&Aアドバイザリーに特化したプライベートバンカー集団です。
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■ パートナーは「同じ志を持つ仲間」
今回募集するのは、単なる業務委託ではなく、「志を同じくするパートナー」です。

• 今の職場では顧客本位を貫けない
• “金融商品の販売員”ではなく“真のアドバイザー”として活動したい
• お客様に末永く寄り添っていきたい
• M&Aニーズにも応えたい

このような想いをお持ちの方は、真に顧客本位の金融サービスを提供するプラットフォームとしてWealthLeadをぜひ活用してください。私たちは、あなたを「志を同じくするパートナー」かつ「独立したプロフェッショナル」として尊重します。
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■ まずはカジュアルにお話ししませんか？
この文章をここまで読んでくださったあなたは、きっと「真に顧客本位の仕事をしたい」「正しい金融サービスを提供したい」と願っている方だと思います。
少しでも心に響いたら、ぜひ一度、カジュアルにお話ししましょう。
履歴書も肩書きもいりません。
あなたの想いと、私たちのフィールドが交わるかどうか── それだけを確かめにきてください。
WealthLeadという場所で、「お客様とあなた」の未来を、共に拓いていきましょう。

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