株式会社WealthLead、助言資産額100億円を突破

投資助言とM&Aアドバイザリーを提供する株式会社WealthLead（ウエルスリード） は、2025年10月、助言資産残高（Assets Under Advisory：AUA）が100億円を突破いたしました。

当社は創業以来、米国RIAモデルを日本向けにローカライズし、「商品を売らず、アドバイスに特化した」投資助言会社として富裕層および経営者層から好評価をいただいてまいりました。

■ “売らない”ことで顧客利益だけを見る

日本の金融機関は依然として「販売」を主軸とするビジネスモデルが中心です。
その中でWealthLeadは、業界の主流とは逆を行く以下のアプローチを徹底してきました。

① 金融商品販売員ではなく顧客に合ったアドバイスをする

• 金融商品や保険を販売せず
• 回転売買や内在的インセンティブを排除
• 投資信託・ETF・オルタナティブを活用した“オーダーメイドポートフォリオ”を助言

金融商品の販売構造から完全に距離を置くことで、「顧客利益だけを見て適切な判断を提示する助言」 を実現しています。

② コア・サテライト戦略

資産運用の基本方針として「コア・サテライト戦略」を用いたポートフォリオ構築を提案しています。コア部分では、国際分散投資を採用し、流動性と環境変化に対応しやすいポートフォリオとすることを重視しています。サテライト部分では、顧客

の関心領域や価値観が反映される個別銘柄・プライベートアセットも組み合わせることで、「投資のリターン」だけでなく、「納得感や高揚感を感じられる」ことを意識しています。

③ 経営者特有の課題に長期伴走

企業経営者にとっての課題である事業承継やM&Aに関して、戦略立案からPMI計画・クロージングまでを一気通貫で支援しています。事業承継M&Aで得た譲渡対価については、コア・サテライト戦略を軸に、生涯にわたり資産運用の伴走役として寄り添い続けています。事業の繁栄とバトンタッチおよび、その後の個人・ファミリーの資産設計を一体で考えたい経営者にとって、中核的な役割を担っています。

■ 今後の取り組み

助言資産額100億円突破を一つの通過点と位置づけ、以下を強化します。

• 金融プロフェッショナルの採用とM＆Aネットワークの構築
• 資産運用会社との連携
• AI・DX活用による助言力の向上と均質化

■ 代表コメント

株式会社WealthLead
代表取締役　濵島 成士郎

「私たちの役割は、お客さまの目指すゴールや夢を、現実にするお手伝いをすることです。資産運用やM&Aは、そのための手段にすぎません。だからこそ、何を「売るか」ではなく、何がお客さまの利益になるかだけに集中し、顧客利益第一のスタンスを徹底しています。そのために、画一的な商品ラインナップではなく、お客さま一人ひとりの事業・資産・ファミリーの状況に合わせたオーダーメイドの設計にこだわってきました。

「この人に任せたい」と思っていただける、お客さま側に立って生涯伴走するオンリーワンの存在を追求し続けます。」