今日の日経新聞に、銀行が販売する投資信託の運用損益に関する記事が出ています。 この記事の中で次のようなくだりがあります。 3月末時点で損益がプラスの顧客は三井住友銀行では約6割、みずほ銀行で5割強であった。売却して利益を [...] [...]
前回、資産全体の把握をしましょう！と書きました。 私が資産全体の把握に活用しているのは、WMW（ウェルス・マネジメント・ワークステーション）というシステムで、以下のようなシートにご記入頂いています。 これにより、資産全体 [...] [...]
みなさんはご自身の資産の全体像を把握していらっしゃるでしょうか。 預貯金、有価証券、不動産、保険・・・。企業オーナーの方であれば自社株の評価の把握も必須です。 どこの金融機関にどれだけあるのか、有価証券や保険の内容につい [...] [...]
前回、プライベートバンカーとして絶対的に求められるモノ、それは 「高い倫理観」「真の顧客志向」「全体最適」 と書きました。 もちろん、金融や不動産、保険、税制等に関する知識は必須です。それも最新の知識が必要です。 しかし [...] [...]
今回はプライベートバンカーの仕事に触れたいと思います。定義付けをすると次のようになります。 「富裕層個人とそのファミリーを顧客とし、金融資産の運用と保全および資産全体の管理、事業拡大の支援、事業承継や相続・贈与対策等を、 [...] [...]
前回のブログで、自分の事を「プライベートバンカーの濵島です」と書きました。 では、プライベートバンカーって、どのような人・職業でしょうか？ もともとは、スイスのジュネーブを中心に、個人の銀行家が出資し、銀行の債務に関して [...] [...]
今日からブログ始めます！ あるべき資産運用で人と社会を豊かにする投資助言会社、WealthLeadの代表、濵島成士郎です。 皆さまにとって真に有益な資産運用に関する情報やアドバイスをわかりやすくブログでお届けします。 [...]
WEBサイトオープンしました。 [...]
